Wingmen Experts

Funnel Quick Check: Strukturierte Vertriebsanalyse für B2B-Unternehmen

Der Einstieg ist der Clarity Call. Der Funnel Quick Check ist eine optionale, kompakte Funnel-Sicht — nur wenn sie nach dem Gespräch sinnvoll ist.

In einer kompakten Analyse prüfen wir die wichtigsten Strukturen entlang des Vertriebsprozesses – von Leadquellen und Qualifizierung über Pipeline und CRM bis zu Follow-up, Übergaben, Forecast und Abschluss.

Clarity Call buchen

Wenn der Vertrieb funktioniert – aber nicht zuverlässig genug steuerbar ist

Viele Vertriebsorganisationen haben kein einzelnes offensichtliches Problem. Stattdessen entstehen mit Wachstum schrittweise Reibungsverluste zwischen Prozessen, Mitarbeitern und Systemen.

Typische Symptome:

Pipeline und Forecast sind nur eingeschränkt belastbar.
CRM-Daten müssen vor Entscheidungen manuell erklärt oder korrigiert werden.
Leads und Opportunities werden nicht konsistent qualifiziert.
Follow-ups hängen zu stark von einzelnen Mitarbeitern ab.
Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb, Customer Success oder Operations funktionieren nicht sauber.
Verantwortlichkeiten sind an Schnittstellen unklar.
Deals bleiben liegen, ohne dass der nächste Schritt eindeutig ist.
Prozesse sind historisch gewachsen und unterscheiden sich je nach Mitarbeiter.
Zusätzliche Tools und Automationen erhöhen die Komplexität, ohne die Steuerbarkeit zu verbessern.
Führungskräfte verbringen zu viel Zeit mit Nachfragen, Eskalationen und manueller Kontrolle.

Der Funnel Quick Check schafft einen strukturierten Blick auf diese Zusammenhänge. Ziel ist nicht, vorschnell ein neues Tool, eine neue Methode oder ein großes Transformationsprojekt zu verkaufen, sondern zunächst zu verstehen, wo die relevanten Ursachen liegen.

Was wir analysieren

Leadgenerierung und Qualifizierung

Wir prüfen, wie Nachfrage und Leads in den Vertrieb gelangen und wie daraus priorisierte Verkaufschancen werden.

Im Fokus stehen unter anderem:

Leadquellen und Nachfragegenerierung
Übergang von Marketing zu Vertrieb
Leadqualität und Qualifizierung
Priorisierung und Verantwortlichkeiten

Pipeline, CRM und Opportunity Management

Wir analysieren, wie Opportunities durch den Vertrieb gesteuert werden und ob Pipeline und CRM ein belastbares Bild der Realität liefern.

Im Fokus stehen unter anderem:

Pipeline-Struktur und Sales Stages
CRM-Nutzung und Datenqualität
Qualifizierungskriterien
nächste Schritte und Follow-up
Dealflow und Verantwortlichkeiten
Forecast-Logik und Management-Sicht

Übergaben und operative Abläufe

Viele Probleme entstehen nicht innerhalb eines Teams, sondern an den Schnittstellen.

Wir prüfen unter anderem:

Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb, Customer Success und Operations
Informationsverluste und doppelte Arbeit
unklare Ownership
manuelle Workarounds
Prozess- und Systembrüche

Abschluss und verlorenes Umsatzpotenzial

Wir betrachten, wo Deals verzögert werden, verloren gehen oder unnötig lange im Funnel verbleiben.

Dazu gehören beispielsweise:

Angebots- und Freigabeprozesse
fehlende Nachverfolgung
unklare nächste Schritte
Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern
Probleme im Closing-Prozess
fehlende Transparenz über Verlustgründe

Was Sie nach dem Funnel Quick Check wissen

Nach dem Funnel Quick Check haben Sie ein klareres Bild davon:

welche Probleme tatsächlich relevant sind,
wo Umsatzpotenzial im Prozess verloren geht,
warum Pipeline oder Forecast nicht zuverlässig genug sind,
welche CRM- und Prozessprobleme Symptome und welche Ursachen sind,
welche Schnittstellen unnötige Reibung erzeugen,
welche Themen zuerst priorisiert werden sollten,
und ob überhaupt ein tiefergehendes Projekt notwendig ist.

Der Funnel Quick Check ist bewusst als kompakte, klar abgegrenzte Analyse gedacht, wenn diese Sicht nach dem Clarity Call sinnvoll ist. Sie erhalten eine strukturierte Außensicht und priorisierte Handlungsempfehlungen, bevor Sie über weitere Maßnahmen entscheiden.

Ablauf

1. Zielbild und aktuelle Situation

Zu Beginn klären wir Geschäftsziele, aktuelle Vertriebsrealität und die wichtigsten wahrgenommenen Hindernisse.

2. Funnel-, CRM- und Prozessanalyse

Gemeinsam analysieren wir die relevanten Teile des aktuellen Revenue-Prozesses – von Leadflow und Qualifizierung über Pipeline und CRM bis zu Follow-up, Übergaben und Forecast.

3. Ursachen und Prioritäten

Wir unterscheiden sichtbare Symptome von strukturellen Ursachen und priorisieren die Themen nach geschäftlicher Relevanz.

4. Konkrete nächste Schritte

Sie erhalten eine klare Einschätzung, welche Themen kurzfristig verbessert werden können, welche strukturelle Arbeit benötigen und welche zunächst nicht priorisiert werden sollten.

Deliverables

Sie erhalten eine kompakte Funnel Quick Check Summary mit:

den wichtigsten Findings,
identifizierten Engpässen und Reibungsverlusten,
relevanten CRM-, Pipeline- und Prozessproblemen,
priorisierten Handlungsempfehlungen,
und sinnvollen nächsten Schritten.

Für wen der Funnel Quick Check sinnvoll ist

Der Funnel Quick Check richtet sich an etablierte B2B-Unternehmen, die bereits Kunden, Umsatz und einen bestehenden Vertriebsprozess haben und bei mindestens einem dieser Themen mehr Klarheit benötigen:

Pipeline und Forecast
CRM und Datenqualität
Qualifizierung und Opportunity Management
Follow-up und Verantwortlichkeiten
Übergaben zwischen Funktionen
operative Komplexität
Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern
Skalierung bestehender Vertriebsprozesse

Eine optionale kompakte Analyse

Nicht jedes Problem rechtfertigt ein größeres Beratungs- oder Transformationsprojekt.

Wenn die Funnel-Sicht nach dem Clarity Call sinnvoll ist, bleibt der Funnel Quick Check ein klar abgegrenzter Schritt: Die Situation wird analysiert, relevante Ursachen werden priorisiert und sinnvolle nächste Schritte werden sichtbar – ohne Bindung an ein größeres Projekt.

Funnel Quick Check besprechen

Wenn Sie prüfen möchten, wo Ihr Vertriebsprozess aktuell unnötige Reibung, Unsicherheit oder Umsatzverluste erzeugt, buchen Sie einen Clarity Call.

Clarity Call buchen

WINGMEN EXPERTS

Revenue Architecture • Revenue Operations • Vertriebsprozesse • CRM • Solution Architecture